Только Боромир и Эваранд пришли в себя после кораблекрушения в северных землях, их ожидала новая беда. Солнце теперь не светит и не греет, поля перестали приносить урожай, а волки так обнаглели, что разгуливают прямо среди домов. И только братья смогут дать ответ на вопрос, что же случилось.