Колдунья Моргана случайно превратила земли короля Артура в непроходимые болота. Не теряя времени, Джон и Мэри снова отправляются в прошлое, чтобы помочь другу. Им предстоит привести королевство в порядок, а заодно — разобраться с Морганой, которая слишком заигралась в свои колдовские штучки!